В небольшом живописном городке Калязин, ничем особо не выделяющемся среди других, скрывается тайна — секретная организация, изучающая магию. Однажды из лаборатории сбегает могущественная колдунья по имени Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за долгие годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — изгнать человечество и заселить мир сказочными созданиями. Алексей Попов не может остаться в стороне и стремится одолеть Хозяйку стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть городу свободу. В его непростой миссии ему помогают отважный кузнец Никита Добрынин и умелый программист Илья Муромцев. Однако колдунья не намерена сдаваться без боя, и в Калязине разворачивается напряженное противостояние за человеческую сущность и любовь.
