Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, подчеркивая необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения взрыва складов с опасным оружием. В это время на дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых есть разведвзвод. Их задача — обнаружить местоположение завода. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, бывший студент восточных языков. Им предстоит добраться до Харбина, чтобы связаться с советским агентом Рыбаком для получения необходимой информации. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся с заклятым врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное на территории завода.
