Из столицы России, Москвы, прибывает новый директор музыкальной школы в якутском городке. Это русский мужчина, который намерен установить свои порядки и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. Время перемен, перестройка, заставляет народ саха переосмыслить свою идентичность. Культурный конфликт неожиданно перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор: между тайнами мрачного прошлого и новой любовью, обещающей светлое будущее.