В укромных уголках густого леса стоит древний город Ллорис, некогда построенный эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов и взяли город под свой контроль. Теперь Ллорисом руководит жестокий шериф, который обирает жителей до нитки. Он без конца увеличивает налоговые поборы, доводя людей до бедности и голода, лишая их домов и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, ждут изгнание и пытки. В Ллорисе зреет бунт, и жители, измученные несправедливостью, решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, с недоверием относятся к этой просьбе, стремясь сохранить свое хрупкое спокойствие.
