Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный оперативник военной контрразведки и эксперт в стрельбе и боевых искусствах, готовый на все ради выполнения своих задач, сталкивается с провалом миссии, в которой принимает участие. В результате неудачи погибает агент, и Устюжанин подозревает наличие предателя в отделе. Однако его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, как считает Николай, попытается его устранить, он отправляется в отдаленную деревню. Там его принимает сослуживец, ныне управляющий приграничным районом, и предлагает ему заняться управлением лесного хозяйства. Эта новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, узнавая, что некоторые из его предшественников исчезли без следа или были убиты.
